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La proximité du Maroc avec l’Europe, l’abondance de minéraux essentiels et les incitations fiscales l’ont placé au cœur du secteur des véhicules électriques.
Dans le cadre de la tendance mondiale au nearshoring, les entreprises chinoises font désormais la queue pour raccourcir les chaînes d’approvisionnement dans ce pays d’Afrique du Nord.
Juste à l’extérieur de la ville marocaine de Tanger, un pôle manufacturier et technologique soutenu par la Chine prend enfin forme après six ans de retard.
La Cité des Sciences et Technologies Mohammed VI de Tanger se trouve à seulement 27 km de la pointe sud de la côte espagnole, de l’autre côté du détroit de Gibraltar, dans une position stratégique là où l’Afrique fait face à l’Europe, à l’intersection de l’océan Atlantique et de la mer Méditerranée.
Proposée pour la première fois en 2016 lorsque le roi Mohammed VI du Maroc a rencontré le président chinois Xi Jinping à Pékin, la ville technologique d’un milliard de dollars devrait à terme accueillir environ 200 entreprises chinoises, toutes réclamant un accès facile à l’Europe et à l’Afrique dans le cadre du projet multimilliardaire de la Chine, l’initiative « la Ceinture et la Route » .
Après le retrait du sponsor chinois initial – le géant de l’aviation Haite Group – en 2021 en raison de questions concernant l’ampleur du projet et la propriété de la ville, le projet a finalement démarré l’année dernière suite à un accord du gouvernement marocain avec d’autres entreprises basées en Chine.
L’ambassadeur de Chine au Maroc, Li Changlin, a déclaré que le projet – « qui préoccupe conjointement les deux chefs d’État » – avait fait « des progrès significatifs » et était « [maintenant] prêt à recevoir des investissements de la Chine et d’autres pays ».
« La Chine devrait devenir un acteur clé dans l’industrie marocaine des véhicules électriques et contribuer au processus d’industrialisation du Maroc », a écrit Li dans un article du 1er novembre marquant le 65e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.
Les observateurs ont déclaré que la proximité du Maroc avec l’Europe, l’abondance de minéraux essentiels , les incitations fiscales et les accords de libre-échange avec l’UE et les États-Unis ont attiré un nombre croissant d’entreprises chinoises pour y construire des chaînes d’approvisionnement, afin de renforcer le leadership de la Chine dans le secteur des véhicules électriques.
Par exemple, le fabricant chinois de pièces de batteries CNGR Advanced Material a annoncé en septembre qu’il s’associait au fonds d’investissement privé marocain Al Mada pour construire une base industrielle de 2 milliards de dollars.
Le fabricant sino-allemand de batteries pour véhicules électriques Gotion High-Tech prévoit également de construire une usine de 6 milliards de dollars au Maroc pour produire des batteries pour voitures électriques et des systèmes de stockage d’énergie.
Youshan, la filiale du plus grand raffineur de cobalt chinois Huayou, s’associe à la société sud-coréenne LG Chem pour construire une usine de matériaux cathodiques au lithium fer phosphate (LFP) au Maroc pour le marché américain.
Parmi les premières entreprises à s’implanter dans la Cité des Sciences et Technologies de Tanger, citons Qingdao Sentury Tire Company, qui a investi près de 300 millions de dollars pour y construire une usine. Elle a récemment signé un contrat d’achat de terrain de 20 hectares (49,4 acres) pour le site, a indiqué M. Li.
En implantant une usine, le pneumatique chinois cherche à répondre à la demande croissante des constructeurs automobiles tout en profitant de la position géographique privilégiée du Maroc pour une distribution aisée vers l’Europe.
Le Maroc est déjà un centre majeur de fabrication de véhicules pour les géants européens Stellantis et Renault, produisant environ un million d’unités par an.
Ils sont basés à Kénitra, à environ 200 km au sud de Tanger et 40 km au nord de la capitale marocaine Rabat, où la zone franche atlantique accueille un grand nombre de grands constructeurs de véhicules et de pièces détachées.
Rabat se positionne désormais comme un centre de fabrication de véhicules électriques – et les entreprises chinoises sont au centre de ces projets ambitieux.
Abdelmonim Amachraa, spécialiste marocain de la durabilité et des chaînes de valeur mondiales, a déclaré qu’en tant que marché clé pour les véhicules électriques, l’Europe était une destination stratégique pour les entreprises chinoises cherchant à approvisionner rapidement leurs clients.
Il a déclaré que l’expansion par la Chine des chaînes de valeur mondiales dans des pays comme le Maroc pourrait aider Pékin à se rapprocher des constructeurs automobiles européens et du marché européen, en réduisant les distances de transport et les coûts de production des véhicules électriques.
Le partenariat stratégique entre la Chine et le Maroc représente donc la deuxième étape de l’écosystème automobile africain, a-t-il ajouté.
« Le Maroc a réussi à relier l’Afrique à l’Europe grâce à son secteur automobile dynamique. La France et l’Allemagne sont d’excellents partenaires, et les entreprises américaines sont également très présentes. Désormais, la question est de savoir si le Maroc peut servir de pivot entre les chaînes de valeur asiatiques et européennes tout en renforçant le leadership de la Chine dans le secteur des véhicules électriques », a-t-il déclaré.
Le Dr John Calabrese, chercheur principal à l’Institut du Moyen-Orient basé à Washington, a déclaré que l’accord paneuro-méditerranéen (PEM) permettait au Maroc d’exporter vers l’Union européenne sans droits de douane.
« Et le Maroc a également un accord de libre-échange avec les États-Unis », a déclaré Calabrese.
L’année dernière, le Maroc, qui abrite les plus grandes réserves mondiales de phosphate, a annoncé la découverte d’importants gisements de lithium dans la zone frontalière avec la Mauritanie. Cela en fait un candidat « naturel » pour la construction d’usines de batteries LFP, a déclaré Calabrese.
« Le scientifique marocain Rachid Yazami et son équipe ont apparemment développé un moyen de réduire considérablement le temps de chargement des batteries des véhicules électriques », a déclaré Calabrese. « Il semble que les producteurs asiatiques de véhicules électriques reconnaissent que le Maroc constitue le « package complet de véhicules électriques » pour pénétrer les marchés européen et américain – et se font concurrence pour une part de l’action.
Zakia Subhan, responsable des prévisions pour le Moyen-Orient et l’Afrique, et David Leah, analyste principal chez Powertrain Forecast, tous deux faisant partie de LMC Automotive, ont déclaré que l’accord de libre-échange du Maroc avec l’UE et les États-Unis place les entreprises chinoises dans une position plus favorable pour bénéficier de subventions au titre de la loi américaine sur la réduction de l’inflation, ainsi que des politiques liées à la loi sur les matières premières critiques de l’UE.
Les analystes ont indiqué que les deux plates-formes industrielles du Maroc, Tanger et Kénitra, ont obtenu le statut de zone franche – une exonération totale de l’impôt sur les sociétés pour les sociétés opérant dans ces zones pendant cinq ans, suivie d’un plafond de 8,75 pour cent pour les 20 années suivantes.
Cela fait de ce pays africain une option attrayante, étant donné que le temps de transit du Maroc vers l’Espagne n’est que d’un jour ou deux, tandis que les coûts de main-d’œuvre sont environ un quart de ceux de l’Espagne et légèrement inférieurs à ceux de l’Europe de l’Est.
Le Maroc fait également partie de la Zone de libre-échange continentale africaine, une zone massive regroupant les 55 pays de l’Union africaine et huit communautés économiques régionales. Cela signifiait que tout ce que les entreprises produisaient au Maroc pouvait facilement être exporté en Afrique, a déclaré Lauren Johnston, professeure associée au Centre d’études chinoises de l’Université de Sydney.
« Le Maroc est également très proche du marché de l’UE et entretient de bonnes relations avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Alors peut-être qu’il pourra même atteindre ces marchés. C’est un royaume géographique du milieu », a déclaré Johnston.
Le pays dispose également d’un secteur automobile préexistant solide et produit déjà des pièces détachées automobiles, a-t-elle ajouté.
« Alors peut-être qu’elles [les entreprises chinoises] pourront construire à partir de là. »
Il s’agit d’un exemple de la tendance mondiale plus générale vers le nearshoring. François Conradie, économiste politique principal chez Oxford Economics Africa, a déclaré que les entreprises industrielles multinationales disposant de longues chaînes d’approvisionnement envisageaient de les raccourcir et de les diversifier, et de rapprocher la production du client final.
En Afrique du Nord, le Maroc et l’Égypte en ont été les grands bénéficiaires, a-t-il expliqué, car les entreprises ont établi des installations de production à proximité du marché européen.
« Les fabricants de véhicules électriques, en particulier chinois, se tournent vers les batteries au lithium fer phosphate, et les phosphates sont abondants au Maroc », a déclaré Conradie.
Michel Jacinto, associé principal des prévisions de ventes de véhicules légers pour le Maroc, l’Algérie, l’Égypte et l’Iran chez S&P Global Mobility, a déclaré que l’Europe pourrait devenir un marché majeur pour les batteries fabriquées au Maroc alors que l’UE a annoncé la fin des moteurs à combustion interne pour les nouvelles immatriculations de véhicules après 2035.
De plus, a-t-il ajouté, l’UE accorderait de plus en plus d’attention à la quantité d’émissions de dioxyde de carbone tout au long du cycle de vie d’une batterie, en commençant par l’extraction des matières premières et en passant par l’assemblage, le transport et le recyclage.
« Ainsi, avoir des batteries fabriquées au Maroc, à proximité des usines des équipementiers, sera un avantage – par rapport aux batteries qui pourraient provenir du Japon, de Corée du Sud ou de Chine », a déclaré Jacinto.
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