Les entreprises chinoises envisagent le Maroc comme un moyen de tirer profit des subventions américaines pour les véhicules électriques

Les investissements dans la fabrication de véhicules électriques sont en plein essor au Maroc, un pays voisin de l'Europe et bénéficiant d'un accord de libre-échange avec les États-Unis. Cela s'explique en partie par le fait que les entreprises chinoises y voient une porte d'entrée secondaire pour accéder au marché américain et aux nouvelles subventions de l'administration Biden destinées à les en exclure.

Etiquettes : Maroc, Chine, Union Européennes, Etats-Unis, voitures électriques,

Après que les États-Unis ont adopté de nouvelles subventions destinées à stimuler la production nationale de véhicules électriques et à réduire la domination de Pékin sur la chaîne d’approvisionnement, les fabricants chinois ont commencé à investir dans un endroit improbable : le Maroc.

Dans les collines près de Tanger et dans les parcs industriels près de l’océan Atlantique, ils ont annoncé des projets de nouvelles usines pour fabriquer des pièces pour véhicules électriques qui pourraient donner droit à des crédits de 7.500 $ pour les acheteurs de voitures aux États-Unis.

Des investissements similaires ont été annoncés dans d’autres pays qui partagent des accords de libre-échange avec les États-Unis, notamment la Corée du Sud et le Mexique.

Mais peu de pays ont connu un essor comparable à celui du Maroc.

Au moins huit fabricants de batteries chinois ont annoncé de nouveaux investissements dans le royaume d’Afrique du Nord depuis que le président Joe Biden a signé l’Inflation Reduction Act, la loi américaine de 430 milliards de dollars conçue pour lutter contre le changement climatique, selon un décompte de l’Associated Press.

En déplaçant leurs opérations vers des partenaires commerciaux américains comme le Maroc, les acteurs chinois qui dominent depuis longtemps la chaîne d’approvisionnement des batteries cherchent un moyen de tirer profit de la demande croissante des constructeurs automobiles américains comme Tesla et General Motors, a déclaré Kevin Shang, analyste senior des batteries au cabinet de conseil Wood Mackenzie.

« Les entreprises chinoises ne veulent certainement pas manquer cette grande fête », a-t-il déclaré.

Les États-Unis et l’Union européenne ont tous deux imposé de nouveaux droits de douane importants sur les importations de véhicules chinois depuis mai. Les États-Unis ont également finalisé les règles d’éligibilité régissant les crédits d’impôt en mai. Ces derniers limitent les entreprises ayant des liens avec des adversaires américains, mais donnent aux constructeurs automobiles le temps de réduire leur dépendance à la Chine. Pour avoir droit aux subventions, les constructeurs automobiles ne peuvent pas s’approvisionner en minéraux critiques ou en pièces de batterie auprès de fabricants dans lesquels la Chine et d’autres « entités étrangères préoccupantes » contrôlent plus de 25 % de l’entreprise ou de son conseil d’administration.

Les critiques affirment que ces règles constituent un cadeau à la Chine et qu’elles vont étendre sa domination sur les véhicules électriques. L’administration Biden affirme que ces règles ouvrent la voie à des milliards d’investissements dans la fabrication de véhicules électriques aux États-Unis.

Entre l’Est et l’Ouest

Au Maroc, une économie largement agraire où le revenu médian est de 2 150 dollars par mois, des parcs industriels géants remplis de fabricants de composants américains, européens et chinois ont surgi dans les banlieues rurales de Tanger, Kénitra et El Jadida.

En développant les infrastructures qui ont fait du Maroc un pôle de fabrication automobile , ils espèrent répondre à la demande croissante et surmonter les règles conçues pour les exclure des incitations que la loi sur la réduction de l’inflation injecte dans le marché automobile américain, le deuxième plus grand au monde.

Ces règles « ont conduit les producteurs chinois à accroître leurs investissements dans les pays avec lesquels les États-Unis ont conclu des accords de libre-échange, à savoir la Corée du Sud et le Maroc, pour contourner certaines barrières de l’IRA », a déclaré le cabinet d’études politiques Rhodium Group dans un rapport publié plus tôt cette année.

Certains des nouveaux investissements chinois au Maroc citent explicitement les nouvelles subventions américaines comme raison.

Nombre d’entre elles sont des coentreprises qui ont fait valoir leur capacité à modifier les sièges du conseil d’administration et la gouvernance pour se conformer aux règles américaines.

Cela inclut CNGR, l’un des plus grands producteurs chinois de cathodes de batterie, qui a annoncé en septembre un plan de 2 milliards de dollars pour construire ce qu’il a appelé une « base dans le monde et la région panatlantique » dans une coentreprise avec le groupe d’investissement de la famille royale marocaine, Al Mada.

Bien que CNGR détienne un peu plus de 50 % des parts du projet, Thorsten Lahrs, PDG de sa division Europe, a déclaré qu’il était convaincu que ses cathodes pouvaient bénéficier des crédits d’impôt et qu’il modifierait la composition de son conseil d’administration si nécessaire. Dans le cas contraire, l’entreprise se tournerait vers d’autres marchés, notamment l’Europe, qui vient d’augmenter les droits de douane sur les véhicules électriques importés de Chine.

« Pour surfer sur la vague de l’IRA, il faut agir vite et se conformer à ses réglementations », a-t-il déclaré dans une interview avant que les États-Unis ne finalisent leurs règles. « Nous avons la flexibilité nécessaire pour pouvoir nous conformer à tous les changements d’interprétation ou de règles. »

Les projets de batteries chinoises comprennent au moins trois coentreprises et plusieurs qui font référence aux liens commerciaux du Maroc avec les États-Unis.

Le plus grand d’entre eux est le fabricant de batteries sino-allemand Gotion High-Tech, qui a signé l’année dernière un accord avec le Maroc pour un investissement de 6,4 milliards de dollars afin de construire la première usine de batteries pour véhicules électriques d’Afrique.

Les investissements incluent également Youshan, une joint-venture soutenue par le géant coréen LG Chem et le chinois Huayou Cobalt. Elle a refusé de fournir des détails sur le montant de leur investissement, mais a déclaré que la base marocaine signifie que leurs cathodes « seront fournies au marché nord-américain et subventionnées par la loi américaine sur la réduction de l’inflation, le Maroc étant signataire de l’accord de libre-échange américain ».

LG Chem a déclaré que l’entreprise ajusterait les parts de propriété si nécessaire pour se conformer aux règles américaines.

L’annonce par le groupe chinois BTR de la construction d’une usine de cathodes en avril a souligné que le statut commercial du Maroc avec les États-Unis et l’Europe garantirait « une entrée sans heurts pour la majorité de ses produits manufacturés dans ces régions ».

Abdelmonim Amachraa, un expert de la chaîne d’approvisionnement qui travaillait auparavant au ministère marocain de l’Industrie et du Commerce, a déclaré que le Maroc profitait de sa « capacité à coexister lorsqu’un lien ne peut être trouvé entre la Chine et les États-Unis ».

Les responsables marocains ont œuvré publiquement et en privé pour renforcer les liens tout au long de la chaîne d’approvisionnement automobile, tant à l’Est qu’à l’Ouest. Le pays abrite plus de 250 entreprises qui fabriquent des voitures ou leurs composants, dont Stellantis et Renault, ainsi que des usines chinoises, japonaises, américaines et coréennes qui fabriquent des sièges, des moteurs, des amortisseurs et des roues. L’industrie exporte près de 14 milliards de dollars de voitures et de pièces détachées chaque année.

Alors que le monde entier se tourne vers les véhicules électriques, le Maroc pourrait surprendre par sa position de bénéficiaire, alors que la Chine, les États-Unis et l’Europe se disputent des parts de marché. Mais les dirigeants marocains craignent que des politiques anticoncurrentielles telles que les tarifs douaniers et les subventions ne rendent plus difficile l’attraction des investissements.

Ryad Mezzour, ministre marocain de l’Industrie et du Commerce, a déclaré dans une interview que tous les nouveaux investissements ne racontent pas toute l’histoire. Le Maroc a également perdu certains projets en raison de ce qu’il a appelé « une nouvelle ère de protectionnisme ».

Une faille géante

Les investissements chinois ont été une aubaine pour des pays comme le Maroc. Mais à Washington, les entreprises chinoises ont sonné l’alarme en cherchant à obtenir des subventions américaines.

« En vertu des réglementations sur les véhicules électriques de l’administration Biden, les familles de travailleurs américains devront voir leurs impôts durement gagnés servir à remplir les poches des milliardaires chinois et des entreprises liées au Parti communiste chinois », a déclaré le représentant américain Jason Smith, un républicain du Missouri, à propos des nouvelles directives.

Mais ce qui est en jeu, ce sont les complexités de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques et de la loi sur la réduction de l’inflation, qui vise à accroître l’adoption des véhicules électriques et à stimuler également la production nationale.

Les ministères de l’Énergie et du Trésor américains ont tenté de trouver un équilibre délicat, en s’efforçant de réduire la dépendance à l’égard des constructeurs chinois tout en veillant à ce que suffisamment de véhicules soient éligibles aux crédits. Le ministère de l’Énergie n’a pas répondu aux questions sur les implications de ses règles pour les investissements chinois dans les pays qui ont conclu des accords de libre-échange avec les États-Unis. Mais dans un communiqué, un porte-parole a qualifié la transition vers les véhicules électriques de « tendance mondiale à l’échelle de l’industrie » et a déclaré que les nouvelles politiques « aident les États-Unis à renforcer leur sécurité énergétique et leur compétitivité, notamment en surpassant la Chine ».

La Chine subventionne depuis des années les entreprises qui extraient des minéraux essentiels pour les batteries, les fabricants de cathodes, d’anodes et d’électrolyseurs et les constructeurs automobiles comme BYD. L’empressement de ces entreprises à investir au Maroc pour tirer profit de la loi sur la réduction de l’inflation montre que le découplage des fabricants chinois de la chaîne d’approvisionnement prendra des années, voire des décennies, a déclaré Chris Berry, conseiller auprès des fabricants de batteries et des investisseurs.

« Il n’y aura pas de chaîne d’approvisionnement de batteries lithium-ion qui ne soit pas influencée par la Chine avant longtemps », a déclaré M. Berry.

Associated Press

#Maroc #Chine #Voituresélectriques #UnionEuropéenne

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*